Portafolios Individuales

PORTAFOLIO INDIVIDUAL DE INVERSIÓN

Objetivo de Inversión

Son productos a través de los cuales usted delega la administración consolidada de diferentes activos a un Gestor Experto.

La gestión se puede realizar sobre un nuevo portafolio o recibiendo uno previamente constituido con otro administrador.

  • Alternativa de inversión de mediano y largo plazo (mínimo un año).
  • Asesoría de un equipo altamente calificado, experto en temas de inversión y gestión de riesgos..
  • El perfil de riesgo se define individualmente con base en sus objetivos, plazos de inversión y rentabilidad deseada.
  • Información y acompañamiento para el seguimiento del desempeño de sus inversiones
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  • Delega y aprovecha la experiencia de un equipo experto para la gestión de sus Inversiones
  • Fiduciaria Bogotá realiza la contabilidad de sus inversiones simplificando así sus actividades operativas.
  • Los Fideicomisos, estructuras que ofrecemos en Fiduciaria Bogotá son el vehículo idóneo para garantizar la confidencialidad y seguridad de su dinero.
  • Los Portafolios Individuales tradicionales permiten un solo cliente, los Fideicomisos es decir aquello gestionados por una Fiduciaria permiten varios clientes y beneficiarios bajo un solo vehículo.
  • La retención en la fuente se practica al final de cada año y no por cada ingreso del portafolio.
  • La fiduciaria entregará un único certificado anual con la totalidad de la retención practicada.
  • Permite endeudarse o servir de garantía.
  • Fiduciaria Bogotá cuenta con el respaldo del Grupo Aval, uno de los grupos más grandes e importantes de América Latina.
  • Su tipo de negocio está obligado a mantener algún tipo de reserva o provisión líquida.
  • Necesita administrar de forma independiente excedentes de liquidez o recursos con destinación no inmediata.
  • Le gustaría optimizar sus recursos a mediano y largo plazo.
  • Tiene actualmente un portafolio de inversión y quiere mejorar su gestión y apoyo.
  • Si cuenta actualmente con excedentes de liquidez de mediano y largo plazo.
  • Necesita además de la administración del portafolio otros servicios como pagos o recaudos.

Acompañamos su inversión de principio a fin, a través de nuestra oferta su compañía tendrá acceso a:

  • Comités de Inversiones
  • Informes Mensuales del Portafolio
    • Estados Financieros del negocio.
    • Informe de Portafolio..
    • Resumen contable.
    • P&G mensual y acumulado del negocio.
    • Rentabilidades: mensual, año corrido, acumulada..
    • Cálculo Comisión de Administración.
    • Evolución histórica de la comisión de administración.
    • Evolución de los aportes/retiros.
    • Compras de inversiones del mes.
    • Ventas de inversiones de mes.
    • Composición del portafolio.
    • VAR.
  • Diariamente se realiza la valoración del portafolio a precios de mercado
  • Monitoreo periódico de los riesgos de mercado, liquidez y crédito
  • Contabilidad independiente del portafolio

Con la celebración de un contrato de Portafolio Individual, la Fiduciaria contrae obligaciones de medio y no de resultado.

Para adquirir este producto comunícate con la Línea de Atención al Cliente Bogotá 348 5400 Opción 2 - Resto del País 01 8000 52 6030 o también...

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