Portafolios Individuales Institucional | Fidubogotá
Portafolios Individuales
PORTAFOLIO INDIVIDUAL DE INVERSIÓN
Objetivo de Inversión
Son productos a través de los cuales usted delega la administración consolidada de diferentes activos a un Gestor Experto.
La gestión se puede realizar sobre un nuevo portafolio o recibiendo uno previamente constituido con otro administrador.
- Alternativa de inversión de mediano y largo plazo (mínimo un año).
- Asesoría de un equipo altamente calificado, experto en temas de inversión y gestión de riesgos.
- El perfil de riesgo se define individualmente con base en sus objetivos, plazos de inversión y rentabilidad deseada.
- Información y acompañamiento para el seguimiento del desempeño de sus inversiones.
- Delega y aprovecha la experiencia de un equipo experto para la gestión de sus Inversiones
- Fiduciaria Bogotá realiza la contabilidad de sus inversiones simplificando así sus actividades operativas.
- Los Fideicomisos, estructuras que ofrecemos en Fiduciaria Bogotá son el vehículo idóneo para garantizar la confidencialidad y seguridad de su dinero.
- Los Portafolios Individuales tradicionales permiten un solo cliente, los Fideicomisos es decir aquello gestionados por una Fiduciaria permiten varios clientes y beneficiarios bajo un solo vehículo.
- La retención en la fuente se practica al final de cada año y no por cada ingreso del portafolio.
- La fiduciaria entregará un único certificado anual con la totalidad de la retención practicada.
- Permite endeudarse o servir de garantía.
- Fiduciaria Bogotá cuenta con el respaldo del Grupo Aval, uno de los grupos más grandes e importantes de América Latina.
- Su tipo de negocio está obligado a mantener algún tipo de reserva o provisión líquida.
- Necesita administrar de forma independiente excedentes de liquidez o recursos con destinación no inmediata.
- Le gustaría optimizar sus recursos a mediano y largo plazo.
- Tiene actualmente un portafolio de inversión y quiere mejorar su gestión y apoyo.
- Si cuenta actualmente con excedentes de liquidez de mediano y largo plazo.
- Necesita además de la administración del portafolio otros servicios como pagos o recaudos.
Acompañamos su inversión de principio a fin, a través de nuestra oferta su compañía tendrá acceso a:
- Comités de Inversiones
- Informes Mensuales del Portafolio
- Estados Financieros del negocio.
- Informe de Portafolio..
- Resumen contable.
- P&G mensual y acumulado del negocio.
- Rentabilidades: mensual, año corrido, acumulada..
- Cálculo Comisión de Administración.
- Evolución histórica de la comisión de administración.
- Evolución de los aportes/retiros.
- Compras de inversiones del mes.
- Ventas de inversiones de mes.
- Composición del portafolio.
- VAR.
- Diariamente se realiza la valoración del portafolio a precios de mercado
- Monitoreo periódico de los riesgos de mercado, liquidez y crédito
- Contabilidad independiente del portafolio
Con la celebración de un contrato de Portafolio Individual, la Fiduciaria contrae obligaciones de medio y no de resultado.
Para adquirir este producto comunícate con la Línea de Atención al Cliente Bogotá 601 348 5400 Opción 2 - Resto del País 01 8000 52 6030