1. Aviso de Apertura de Libro

2. Prospecto de Información.

Prospecto de Información Definitivo con Adenda No.1

Cumplimiento de condiciones precedentes para la emisión

Anexo del Prospecto 1

Anexo del Prospecto 2

Anexo del Prospecto 3

3. Información Relevante.

Información Relevante - Aviso

Información Relevante - Colocación

4. Condiciones Precedentes.

Cerl.-Electricas de Medellin Ingenieria y Servicios

CERL. Inversiones Borealis SAS

Cerl. Odinsa S.A.

Cerl. Topco S A

Estatutos Univerco Escritura No. 670

Fusioon y Abosrcioon Escritura No. 009

Bancolombia TAO Emisioon Modificacioon Integral al Contrato de Fiducia _Versioon Firmada_

Certificacioon Estatutos Sociales Edemsa

Estatutos Concesion TAO de 2020

Estatutos Iniciales CTAO

Estatutos Inversiones Borealis S.A.S.

Estatutos Odinsa S.A. Actuales 2020 _2_

Estatutos Sociales Odinsa SA_Marzo-202023-11-2020-183734

Certificado Concesionario TAO

Certificado Emisor _FB_

cerl tao cco

cerl. fiduciaria bogota s.a. cco

cerl. fiduciaria bogota s.a. sfc

Liberacioon garantiia bancolombia

Liberacioon garantiia davivienda

Liberacioon garantiia occidente

Liberacioon garantiia popular

Payoff letter Banco Occidente

Payoff letter Bancolombia

Payoff letter Davivienda

Payoff letter popular

Acta 75 - Topco S.A.

Acta No. 148 - Inversiones Borealis

Acta No. 1352 - Eleectricas de Medelliin - Ingenieriia y Servicios S.A.S.

Extracto Acta No. 401 - Odinsa _emisioon bonos_

cerl. electricas de medellin- ingenieria y servicios

cerl. inversiones borealis sas

CERL. ODINSA S.A. Final

CERL. TOPCO S A

Acta de Comitee Fiduciario No 171 TAO fdo

Resoluciones Comiteì Fiduciario FB 08-07-2021 vf-2_

acta 316 _16_04_21_ pdf

ctao_acta de asamblea

ctao_acta N° 0310

ctao_acta N° 0312

Payoff letter Banco Occidente

Payoff letter Bancolombia

Payoff letter Davivienda

Payoff letter popular

Certificacioon macrotiitulo deceval

TAO - macrotiitulo 060921

Bancolombia TAO Emisioon - Modificacioon Integral al Contrato de Fiducia _Versioon Firmada_

Certificado Concesionario TAO

Certificado Emisor _FB_ _2_

721408-GM000098 _1_

1610654911416_039000046869_6601154

1610654958498_039000046870_6601155

21012021061238989

Condiciones Particulares 6707762 concesion tunel aburra- oriente s.a.

NDC OCT Tunel de Oriente Cliente_

NDC S&T Tunel de Oriente Cliente

plan-autos-global-claasico-baasico

Remisorio Poolizas Tuunel Oriente - OCT

renovacion_03025860210120143424

utilitarios-y-pesados

Certificacion Aseguradora

Instruccioon Aseguradora

8.8 Contrato con el Asesor Teecnico ARUP

8.8Contrato con el Asesor de Seguros

24.1.5.1_Copia del contrato suscrito con el Asesor de traafico steer

0703_2020_ Propuesta de Honorarios_Tunel Aburra_BU

DD - CTAO

Auditoriia teecnica ARUP

Certificado Arup Debida Diligencia

Certificado Arup

Debida Diligencia CTAO_A-S

MonitoreoSemestralA&S

PlandeAccion CTAO_A-S

Reporte O&M CTAO Semestre I 2021

CARTA DE CONFIABILIDAD _Versioon Firmada_

Informe_Tuunel_Aburraa_Oriente_V7.0

ProyeccionesEscenariosCOVID_v3 BC

TAO _Emisioon_ - Reliance Letter _Versioon Firmada_

TAO - Emisioon Bonos - Opinioon Legal BU Versioon firmada

TAO Opinioon Legal - Garantias BU

EEFF CTAO 2020 firmados

EEFF CTAO 2021 1T

EEFF PA 2020

EEFF PA CTAO 2021 1T

Opinion Revisor Fiscal CTAO_2020

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase Manager

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase. Deuda pdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase. Deudores pdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase. Impuestospdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase. ingresos

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase. Subcuentas

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase. TPD BIB

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.C&Gpdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.Checkpdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.Costo amortizadopdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.D&Apdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.Distribucionespdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.EEFFpdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.IEpdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.ing Totalespdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.Mant Mayorpdf

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase

CTAO_Modelo_Financiero_2021_BaseCase.Refinancing menupdf

24.1.8.1_Presupuesto OYM

Certificado Arup

Microsoft Outlook - Memorando

CERL TAO CCo

24.1.9.2.2.1_2.1.2.3_Amb 2 creator

24.1.9.2.2.2_2.1.2.4_Amb 3 creator

24.1.9.2.2.3_2.1.2.5_Amb 4 creator

24.1.9.2.2.4_2.1.2.6_Amb 5 creator

24.1.9.2.2.5_2.1.2.7_Amb 6 creator

24.1.9.2.2.6_2.1.2.8_Amb 7 creator

24.1.9.2.2.7_2.1.2.9_Amb 8 creator

24.1.9.2.2.8_2.1.2.10_Amb 9 creator

24.1.9.2.2.9_2.1.2.11_Amb 10 creator

24.1.9.2.2.10_2.1.2.12_Amb 11 creator

24.1.9.2.2.11_2.1.2.13_Amb 12 creator

24.1.9.2.2.12_2.1.2.14_Amb 13 creator

24.1.9.2.2.13_2.1.2.15_Amb 14 creator

24.1.9.2.2.14_2.1.2.16_Amb 15 creator

24.1.9.2.2.15_2.1.2.17_Amb 16 creator

24.1.9.2.2.16_2.1.2.18_Amb 17 creator

24.1.9.2.2.17_2.1.2.19_Amb 18 creator

24.1.9.2.2.18_2.1.2.20_Amb 19 creator

24.1.9.2.2.19_2.1.2.21_Amb 20 creator

24.1.9.2.2.20_2.1.2.22_Amb 21 creator

24.1.9.2.2.21_2.1.2.23_Amb 22 creator

24.1.9.2.2.22_2.1.2.24_Amb 23 creator

24.1.9.2.2.23_2.1.2.25_Amb 24 creator

24.1.9.2.2.24_2.1.2.26_Amb 25 creator

24.1.9.2.2.25_2.1.2.27_Amb 26 creator

24.1.9.2.2.26_2.1.2.28_Amb 27 creator

24.1.9.2.2.27_2.1.2.29_Amb 28 creator

24.1.9.2.2.28_2.1.2.30_Amb 28A creator

24.1.9.2.2.29_2.1.2.31_Amb 28B creator

24.1.9.2.2.30_2.1.2.32_AMB 30 creator

24.1.9.2.2.31_2.1.2.33_AMB 31 creator

24.1.9.2.2.32_2.1.2.34_AMB 32 creator

24.1.9.2.2.33_2.1.2.35_AMB 33 creator

24.1.9.2.2.34_2.1.2.36_AMB 34 creator

24.1.9.2.2.35_2.1.2.37_Amb 36 creator

24.1.9.2.2.36_2.1.2.38_Amb 37 creator

24.1.9.2.2.37_2.1.2.39_Amb 38 creator

24.1.9.2.2.38_2.1.2.40_Amb 39 creator

24.1.9.2.2.39_2.1.2.41_Amb 40 creator

24.1.9.2.2.40_2.1.2.42_Amb 41 creator

24.1.9.2.2.41_2.1.2.43_Amb 42 creator

24.1.9.2.2.42_2.1.2.44_Amb 43 creator

24.1.9.2.2.43_2.1.2.45_Amb 44 creator

24.1.9.2.2.44_2.1.2.46_Amb 45 creator

24.1.9.2.2.45_2.1.2.47_AMB 46-Op-Mtto-DC creator

24.1.9.2.2.46_2.1.2.48_Amb 47 creator

24.1.9.2.2.47_2.1.2.49_Contrato 97-CO-20-1811 creator

24.1.9.2.2.49_2.1.2.51_AMB 48 creator

24.1.9.2.2.50_2.1.2.52_AMB 49 FIRMADA creator

24.1.9.2.1_2.1.1_Contrato 97-co-20-1811 carpeta k primer documento

24.1.9.5.1_2.4.1_Contrato epc concesion constructora carpeta k anexos zip unico doc carpeta 2.4 creator

24.1.9.6.1_2.5.1_otrosi ctto epc creator

24.1.9.6.2_2.5.2_otrosi no.2 contrato epc creador

24.1.9.6.3_2.5.3_otrosi 3 contrato epc creator

24.1.9.6.4_2.5.4_Otrosii No.4 Contrato Construccioon obras Fase II creator

24.1.9.6.5_2.5.5_Otrosii No.5 Contrato construccioon obras Fase II creator

CERL. fiduciaria bogota s.a. cco

CERL. fiduciaria bogota s.a. sfc

1610654911416_039000046869_6601154 carpeta k scanfinal

1610654958498_039000046870_6601155 CARPETA K scan

21012021061238989

Condiciones Particulares 6707762 concesion tunel aburra- oriente s.a.

NDC OCT Tunel de Oriente Cliente_

NDC S&T Tunel de Oriente Cliente

plan-autos-global-claasico-baasico

Remisorio Poolizas Tuunel Oriente - OCT

renovacion_03025860210120143424

utilitarios y pesados

1_AMB 52 al Contrato de Concesioìn Vr 20_08_2021

10. Contrato de Concesioon

721408-GM000098 _1_ _1_

amb 53 al contrato de concesioěn 20 ago 21 firmada y fechada _1_

Certificado Concesionario TAO

MonitoreoSemestralA&S

PlandeAccion CTAO_A-S

Certificado Concesionario TAO

TAO - Emisioon Bonos - Opinioon Legal BU Versioon firmada

tao Opinioon Legal - Garantias BU

cerl. electricas de medellin- ingenieria y servicios

cerl. inversiones borealis sas

cerl. odinsa s.a.

cerl. topco s a

30 08 2021 Certificacioon Tuunel _Certificado Auditor_ carpeta O scan

Certificado Concesionario TAO

Certificado Emisor _FB_ carpeta o scan final

Certificado emisor _fb_ carpeta o scan

Certificado Concesionario tao

Certificado Emisor _FB_ carpeta P scan

TAO _Emision_ - Contrato de Control de Cuentas _Versioon Firmas_

TAO _Emisioon_ - Contrato de Garantiia Mobiliaria sobre Activos _Versioon Firmada_

TAO _Emisioon_ - Contrato de Garantiia Mobiliaria sobre Derechos Fiduciarios _Versioon Firmada_

TAO _Emisioon_ - Contrato de Garantiia sobre Acciones _Versioon Firmada_

TAO _Emisioon_ - Garantiia Mobiliaria Derechos del Contrato de Concesioon _Versioon Firmada_

Certificacion Aseguradora

Instruccioon Aseguradora

Prospecto de Informacioon Definitivo con Andenda No. 1

5 Aviso de Oferta _Demanda en Firme_

6 y 9 Macrotiitulo

7. Contrato Deceval carpeta q scan

11. Contrato con el Asesor de Seguros

11. Contrato con el Asesor Teecnico ARUP

0703_2020_ Propuesta de Honorarios_Tunel Aburra_BU

Acta de Comitee Fiduciario No 171 TAO fdo

Anexo 5 Reglamento de Emisioon y Colocacioon

Anexo Aval

Anexos Prospecto CARPETA Q CREATOR

Aviso de Oferta _Construccioon de libro de oferta_ Adenda

Bancolombia TAO Emisioon - Modificacioon Integral al Contrato de Fiducia _Versioon Firmada_

Certificado Concesionario TAO

Certificado Emisor _FB_

INSTRUCTIVO OPERATIVO Garantiias diferentes FNG

TAO - Encargo Agente Administrativo y de Garantias - Versioon Firmada

Certificado Concesionario TAO

Certificado Concesionario TAO

Certificado Concesionario TAO

Certificado Emisor _FB_ carpeta T scan

Certificado Concesionario TAO

Certificado Emisor _FB_ carpeta T scan

0826_2021_TAO_Certificado Accionistas_Electricas Medelliin

0826_2021_TAO_Certificado Accionistas_Inversiones Borealis

Certificado Accionistas_Odinsa _1_ carpeta V

Certificado Accionistas_Odinsa _2_ carpeta V

certificado emision de bonos topco firmado

Certificado Concesionario TAO carpeta W scan

Certificacion Aseguradora

DD - CTAO

Certificado Arup

Certificado Emisor _FB_ _1_ carpeta Y scan

MonitoreoSemestralA&S

0826_2021_TAO_Certificado Accionistas_Electricas Medelliin

0826_2021_TAO_Certificado Accionistas_Inversiones Borealis

Certificado Accionistas_Odinsa carpeta Z scan

Certificado Concesionario TAO

certificado emisioon de bonos topco firmado

Certificado Emisor _FB_ carpeta Z scan

5. Presentación para los Inversionistas.

Presentación RS Bonos Ordinarios CTAO